Biba, la jolie petite marsupilamie, est confrontée aux dangers de la jungle : les alligators, les serpents, et surtout les braconniers, les plus dangereux des prédateurs.
Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !