Après un horrible été, Harry, 15 ans déjà, retourne à Poudlard. Une nouvelle enseignante lui rend la vie dure et sème la zizanie parmi les grands et les petits sorciers.
Titeuf découvre les miracles de l'anatomie féminine, pendant que ses parents se débattent avec des problèmes qui ont pour nom course à l'emploi, stage de réinsertion, bref les aléas de la vie moderne.
Titeuf parie avec Hugo qu’il sortira avec Nadia avant la fête de l’école, comme ça il sera le seul à danser avec elle lors de la boum. Il doit désormais agir pour conquérir le cœur de sa belle.
En tentant de battre le record du monde d'apnée sur les bords de la mer Rouge, Lukas Berger disparaît mystérieusement dans le Blue Hole, un gouffre mythique mais dangereux.