Un soir d'hiver, Gertrude et ses amies, héroïnes de A quoi rêvent les vaches, traversent la cour de la ferme et constatent médusées qu'un sapin a poussé dans le salon du fermier.
Velours part en quête d'une mystérieuse lumière de Noël qui brille dans la forêt. Mais ni le loup, l'ours, la mésange ou la biche ne savent où elle se trouve.