Frankie Elkin enquête sur la disparition de Timothy O'Day, futur marié qui s'est mystérieusement volatilisé alors qu'il fêtait son enterrement de vie de garçon au coeur des montagnes du Wyoming.
Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un petit café à Belleville, est entrée dans une dépression profonde.
Naomi fait une chute dans les escaliers du lycée et, assommée, elle oublie les quatre dernières années de sa vie. Elle découvre James à son chevet. Ce garçon lui plaît beaucoup.