Dans les Alpes françaises, Sarah, Cassiopée et Lucille rendent visite à leur père, Philippe Grémillet, qui travaille au sein de son observatoire astronomique.
Après avoir bu un élixir de jouvence, Mélusine, Cancrelune et Mélisande retombent en enfance. Elles doivent réapprendre à survivre dans la forêt sans pouvoir se servir efficacement de la sorcellerie.
Mochi et Al soutiennent Yûka en ce début d'année troublé par l'adaptation de la collégienne à un nouvel établissement scolaire, les examens d'entrée au lycée et la fête de la Saint-Valentin.
Mochi et Al cohabitent dans le grenier de Yûka. L'adolescente semble soumise à un grand stress. Al a l'idée de plonger dans les rêves de son amie afin de comprendre ce qui la perturbe.