Alsace, octobre 1826. Tandis que Gaspard fait des progrès en sculpture dans l'atelier de son père, son ami Basile et les autres bateliers strasbourgeois connaissent des temps difficiles.
1880. Dans une Alsace occupée par la Prusse, Rose rêve d'une vie meilleure. Mais cette modeste ouvrière d'une usine textile se retrouve enceinte d'un homme déjà marié.
Black Beauty, un cheval magnifique appartenant à un riche lord de la campagne anglaise, apprendra à ses dépens que si les hommes sont souvent bons, ils peuvent parfois être cruels.