Le Père Noël a disparu avant de finir sa tournée et, chaque jour, des enfants écrivent pour dire qu'ils n'ont pas eu leurs cadeaux ! Les lutins sont inquiets : qu'est-il donc arrivé au Père Noël ?
Trois chats affamés préparent un plan tortueux pour se remplir le ventre. Ils enlèvent un pingouin au zoo, mais un petit oiseau surveille leur manège et sauve le pingouin.
Sophie adore Bernice. Elle lui chuchote tous ses secrets, la berce à l'heure de la sieste. Ensemble, elles vont à la bibliothèque et font des galipettes.