Pendant son sommeil, Link, un jeune garçon, entend les appels au secours de Zelda. La princesse du royaume d'Hyrule est retenue prisonnière dans son propre château par le magicien Aganihm.
La sorcière Harmonie tente de trouver qui a jeté un mauvais sort à trois autres petites sorcières qu'elle avait, pour rire, menacées de transformer en citrouilles.