Suite des aventures de Haruka, Misaki, et Yuki ! Leurs habitudes n'ont pas changé : école, moments de détente et promenade dans la charmante commune d'Aobato.
Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !
Taï, petit chaton joueur, arrive dans la maison de Sue, une mamie tranquille. Bientôt, elle se rend compte qu'elle ne peut pas le quitter des yeux une seconde.