Lorsque Bilal annonce à ses amis du groupe Playlist que lui et ses parents vont être expulsés de France car leurs papiers ne sont plus en règle, les réactions divergent.
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques.
En l'absence de Marine, ses doudous vivent de grandes aventures mais restent concentrés sur leur objectif principal, la protéger de ses peurs enfantines.
Kamara et Tenebrae se dirigent vers le nord d'Equinox à la recherche d'Ayline, mais le ciel de la région, ravagée par des éruptions volcaniques, est obscurci par la cendre.