Une nouvelle année scolaire commence pour Toto, le garnement des cours de récréation, avec de nouveaux personnages tels que l'oncle de Béthune et l'inspecteur des écoles.
Marc et Manu sont inséparables. Une mauvaise passe au cours d'un match de foot va cependant les diviser, puis les opposer jusqu'à la franche hostilité.
Kate et Scott ont eu des jumeaux et sont retournés vivre au manoir familial de Gillepsie avec Amélie et Angus. Chacun poursuit sa route tranquillement jusqu'à ce qu'Angus meure le soir de Noël.