Deux semaines après la rentrée des classes à l'école de magie d'Avalon, Merline découvre son pouvoir. Elle peut entendre et voir les Ondines, des créatures des eaux.
En buvant le philtre des Zar-Ikos, Elysio est redevenu Darkhell, le sorcier noir. Mais mû par une force intérieure sans égale, il a réussi à expulser les côtés les plus maléfiques de son personnage..
Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle est agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement brisée à l'intérieur.
Wiesbaden, 1951. La ville se relève de ses décombres et de nouveaux commerces émergent. L'un d'entre eux, le café König, concurrence le café Engel et menace la famille Koch qui gère l'établissement.
Maud et Guilhem tentent de rattraper la reine et Linus qui les précèdent sur le chemin de la fontaine de Jouvence, dans l'espoir de les empêcher d'accéder à l'immortalité et de faire renaître la mère