Cet allbum propose de découvrir ce qui se passe derrière la piste, avant, pendant et après la représentation : les voyages en caravanes, l'entraînement des funambules ou des acrobates.
Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.
Tris et ses alliés ont réussi à renverser les Erudits. Les sans-faction mettent alors en place une dictature, imposant à tous la disparition des factions.
Comète a été enlevé par les membres des Ailes de la nuit, son clan originel, qui tentent de le persuader de les aider à envahir le territoire des dragons de Pluie dirigé par son amie Gloria.