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1937 : Shanghaï est encerclé par l'armée japonaise. Huit cents soldats chinois se sont retranchés dans un entrepôt en plein cœur de la ville, et refusent d'abandonner la position.
Mario, un jeune danseur vivant dans son petit village, doit faire face à la perte de son ami bien-aimé Lenz, victime d'une attaque dans un club gay. Bonus : Entretien avec la réalisatrice Evi Romen