Margot montre à son amie Hortense son nouveau costume de fée. Elle essaye alors de changer une chaise en citrouille avec sa baguette magique, et la magie fonctionne.
Née d'un arbre, Matilda vit seule dans la forêt, mais elle souffre car elle n'a pas d'amis. Un matin, elle fait la connaissance d'Hervé, une limace rose à la recherche de sa famille.