Six grandes scènes pour apprendre à reconnaître une centaine de mammifères, classés par grandes familles : les félins, les bovidés, les primates, les canidés, les rongeurs, les mammifères marins.
Le célèbre peintre Franz Aspergus a une trentaine d'assistants pour l'aider. Un jeune rat prépare les noirs et dort dans l'atelier. Mais le maître n'a plus goût à peindre.