Un matin, le souffle du vent murmure à Ours qu'il est temps de quitter sa maison, où pourtant sa vie était douce, entre son confortable fauteuil et les bons moments avec ses amis.
Noah est un petit garçon plein d'imagination qui adore inventer des formes dans les nuages. Un jour, il suit une mystérieuse créature jusqu'à un monde farfelu où les nuages sont fabriqués.