Victimes des manipulations de Nolan Hotchkiss, le garçon le plus populaire et aussi le plus pervers du lycée, un groupe de filles se met à fantasmer sur son meurtre.
Les quatre ours parviennent enfin à l'ancienne terre de Toklo, non sans difficulté. Yakone, gravement blessé à l'arrivée, ne sait pas s'il peut survivre dans ce nouvel environnement.
Toklo a retrouvé les siens mais choisit d'aider Lusa dans la quête de son territoire. En route vers le Grand Nord, Lusa se fait capturer par les hommes.
Nuage Bleu est encore une jeune apprentie, curieuse et frondeuse, lorsque sa mère meurt au combat. Le vieux guérisseur, Plume d'Oie, lui révèle alors une prophétie.