Millie et Catsou n'arrivent pas à fermer l'oeil à cause du voisin qui a organisé une fête à l'étage du dessus. Ils troquent leurs pyjamas contre des tenues de soirée pour rejoindre la fiesta.
Amélie reçoit un cadeau très en vogue à l'école des sorcières, un crapaud bavard. Or, elle déchante rapidement, car, en plus de parler sans arrêt, le petit animal est prétentieux et désagréable.