D'abord inquiet à l'idée d'aller dormir chez ses grands-parents, Tilou est finalement ravi. Il passe de bons moments en compagnie de Ti Poune et Ti Moune, en découvrant le jardin et les canards.
Sous la forme d'une discussion entre le narrateur et deux enfants, ce documentaire amène l'enfant à comprendre ce qu'entraîne une petite bêtise, une plus grosse ou un comportement de désobéissance.
Dans un style parlé, la narratrice s'adresse à Inès et Wassim, deux enfants qui s'interrogent sur les peurs et les angoisses, et leur répond en leur montrant, à partir d'exemples tirés de la vie quoti