Le chat Moustachat se réveille un matin sans ses moustaches. Devenu très maladroit et incapable de chasser, il est sauvé par un oiseau, avant de venir en aide à un vieil âne.
Une petite fille interroge ses deux grands-mères sur leurs grands-mères. Il assiste alors à une rivalité entre chacune pour raconter et imaginer les exploits de son aïeule.
Un grand-père farceur raconte à son petit-fils le fabuleux destin de son grand-père et de son arrière grand-père. Il ne manque ni d'imagination ni d'humour.