Saki s'est vu proposer un nouveau rôle, pour lequel elle partage la tête d'affiche avec une actrice qu'elle connaît bien : Iku Igarashi, l'amie dont elle avait dérobé l'apparence au lycée.
Après la mort du roi, alors que le prince Bojji est pressenti pour le remplacer, la reine Hiling tente de contrecarrer son accession au trône. Et comble de malchance, son ami Ombre a disparu.
Après avoir été trahi par un de ses plus proches alliés, Bojji espère devenir le disciple de Desha, le roi des Enfers. Mais c'est auprès du frère de ce dernier qu'il commence son entraînement.
A bord du Léviathan, le jeune Kazuma et ses camarades effectuent un voyage scolaire vers la Terre quand des explosions d'origine inconnue détruisent une partie de la coque du vaisseau.
La reine Hiling consent à laisser le prince Bojji, héritier du royaume de Boss, partir en voyage, accompagné de Domas, son maître d'armes, et de Hokuro, un jeune soldat qui connaît la langue des signe