A La Nouvelle-Orléans, Satchmo, fils d'une prostituée, écoute passionnément la musique dans les cabarets. Lorsque King Joe lui offre un cornet, sa vie en est bouleversée.
Avant de déménager dans une grande ville avec ses amis pour se consacrer à la musique, Ari doit trouver quelqu'un pour aider son père dans leur boulangerie familiale qui connaît des difficultés.
Le déluré Flamel, l'intrépide Basile, la lunaire Esperanza et le flamboyant Fibus se lancent sur les routes de l'Europe médiévale en quête de la pierre philosophale.