Des gags autour du thème des saisons : la rude rentrée des classes, les horribles moments d'hiver glaçants, les bourgeons printaniers des arbres et des ados, le temps béni des vacances avec soleil et
Lion égocentrique et fainéant, Gaïus se réveille d'une longue sieste et découvre que les lionnes se sont enfuies. Affamé, il croit être en Afrique mais il comprend qu'il est en France.
Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.