Les parents sont enchantés par la machine de monsieur Kam'lott qui se charge des corrections méritées par les enfants turbulents : le pèse-claques révèle les bêtises et évalue la juste punition.
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.
Douze chants de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et jazz, avec des voix d'enfants et des artistes familiers de la scène jeune public : H. Suhubiette, Weepers Circus et N. Tual.