Dès le premier jour dans sa nouvelle école, Arthur apprend qu'un des élèves a mystérieusement disparu. Avec ses nouveaux amis Pélagie, Kitsu, Gonzague et Willo, il décide de mener l'enquête.
Une mouette décrit la beauté du ciel et de la nature, du soleil rougeoyant de la fin de journée à la lune illuminant la nuit étoilée, en passant par le vent sur les dunes et dans ses plumes.
Un autour, oiseau symbole des Açores, enlève la jeune Clarinha sur l'île de Flores. Il la conduit sur l'île de Terceira, où vit Martim, son promis, qu'elle n'a jamais rencontré.