Les paroles de la comptine sont illustrées par des photographies d'animaux, de personnages et d'objets faits de fils de fer, de feutrines ou encore de boutons.
Tom et Sim, parce qu'ils s'aiment, emménagent ensemble. Un soir, ils mangent une pomme d'amour et font un voeu en jetant le trognon au pied d'un grand rosier.
Alors que Renard et Lapin montent sur la Colline au parapluie pour chercher un arbre de Noël, ils aperçoivent dans le ciel un ballon rouge dans lequel se trouve une lettre au Père Noël.
Petit Pinson se précipite chez Ours pour lui faire part d'une nouvelle qu'il a entendue. Avant de l'écouter, Ours veut savoir si l'information est vraie, bonne et utile.