Nico le renard vit dans la forêt où il s'amuse avec Ava la loutre, Olive le raton laveur et Linus le blaireau. Un matin, il découvre que la neige s'est mise à tomber autour de lui.
Douze chants de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et jazz, avec des voix d'enfants et des artistes familiers de la scène jeune public : H. Suhubiette, Weepers Circus et N. Tual.
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.