Les jeunes espions se rendent à San Francisco pour enquêter sur la mort de Rutledge, un ancien espion du MI6 qui s'informait sur un traître surnommé La Pie.
La première guerre universelle a été apocalyptique et l'humanité tente de survivre au sein de la civilisation de Canaan, fondée par Kalish sur une planète lointaine.
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Miss B peine à mobiliser les animaux pour mettre fin au règne de Silvio. Mais le printemps arrive et elle parvient à les convaincre en les mobilisant pacifiquement.