La correspondance fictive entre 1932 et 1934 entre un Allemand retourné en Allemagne et un juif américain, marchand de tableaux en Californie, unis par des liens plus qu'affectueux, fraternels.
L'ours, le lapin, les poules et les poussins vivent paisiblement au milieu des bois. Tout à coup, un renard surgit de derrière un bosquet et kidnappe une des poules sous les yeux médusés de ses amis.
Gobi le triton vit dans sa mare avec une bande de têtards et d'autres petites bêtes aquatiques. Il aime faire sa sieste sur une feuille de nénuphar, mais tout le monde semble vouloir l'en empêcher.
César, un chien, a adopté Jules, un autre chien et se comporte avec lui comme son maître. A la fin de la journée Jules refusant la façon dont César le traite, s'enfuit.