Michel, ours grincheux, ne supporte pas ses voisins car ils sont bruyants et envahissants. Un jour, une énorme tempête se déclenche et tous se réfugient chez Michel.
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
En 1914, la guerre éclate et René est à peine adulte lorsqu'il arrive dans les tranchées. Il se remémore ses rêves d'aviateur et parle des combats aériens pour tenir bon.