L'agent spécial du FBI Kimberly Quincy, le commandant D.D. Warren et Flora Dane enquêtent dans les collines de Géorgie, où vient d'être découvert un charnier, afin d'en savoir plus sur Jacob Ness.
En allant au marche faire aiguiser le couteau de maître Mathieu, Jean découvre que son amie Valentine, qui vend des crêpes avec son petit frère Paul, s'est brûlée.
Tevanne, riche cité, est entre les mains de quatre grandes familles marchandes. La ville doit sa fortune aux secrets de l'enluminure capable d'agir sur les objets qu'elle recouvre.
Un jour, un ours très curieux s'approche trop près d'une rivière et tombe à l'eau. Il parvient à s'agripper à un rondin et commence à dévaler le courant.