Michel, ours grincheux, ne supporte pas ses voisins car ils sont bruyants et envahissants. Un jour, une énorme tempête se déclenche et tous se réfugient chez Michel.
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
Les histoires d'amour et de fraternité de Sata et de son mari Faaly, un pêcheur de Niodior, d'un boxeur macho, de Samira et de sa fille Leïla dans la vallée de la Roya ou encore d'une robe orpheline d