Au Walhalla, alors que le fourbe Skeggy poursuit son chemin, emportant Le Grand Livre des Contes avec lui, son frère cherche à rejoindre le mât du milieu.
Jean a quitté les cuisines du duc Stanislas pour aller travailler dans celles du château de Versailles. La reine organise un concours de pâtisserie pour son anniversaire.
Cinq histoires de loups insolites : un prince changé en loup qui tombe amoureux d'une princesse changée en louve, le Petit Chaperon rouge en véritable peste, l'histoire d'amour d'une louve et d'un can