Chaque têtard a quelque chose d'unique. Pour Sophie, il s'agit de sa chevelure, abondante et superbe, mais qu'elle ne parvient pas à coiffer faute de mains.
Entre Panda qui cherche à quitter l'appartement familial, Mouf qui démarre une carrière d'influenceuse canine, Ondine qui gagne en maturité, Roxane qui se coupe elle-même les cheveux et Bébérénice qui
Polaire s'enfuit du zoo où il était enfermé. Il entame un long périple à la recherche de ses racines au cours duquel il croise la route de Roux, un renard bien différent de lui.
Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.
L'histoire de deux sorcières prétendantes au poste de reine du Royaume magique. Mais avant cela, elles doivent faire un séjour chez les humains afin de s'emparer du coeur d'un maximum de garçons.