Dans un Paris futuriste d'où toute végétation a disparu et où la pollution contraint la population à porter un masque, Thomas, un étudiant en biologie et en géosciences élevé par sa grand-mère passion
En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.
Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre.