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Dans un Paris futuriste d'où toute végétation a disparu et où la pollution contraint la population à porter un masque, Thomas, un étudiant en biologie et en géosciences élevé par sa grand-mère passion
En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.