Billy et Jean-Claude partent prévenir Mamie Hyda que l'affreux Jojo, le voleur de nourriture, est de retour dans la région. En route, ils croisent sa petite-fille Suzie la fouine.
Tandis que les créatures du Bois d'ombres, menées par Jéhan, attaquent le village, Grégoire, Enguerrand, Aliénor et Mahaut cherchent le coeur de toutes les légendes dans la tour de l'archimage.
La capitale du royaume d'Orélia est incendiée. Une mystérieuse moisissure présente dans les rues de la ville, semble avoir contaminé les habitants au point de les rendre fous.