Les jeunes espions se rendent à San Francisco pour enquêter sur la mort de Rutledge, un ancien espion du MI6 qui s'informait sur un traître surnommé La Pie.
Trois ans après avoir été témoin du meurtre de sa fiancée, un homme se retrouve à la dérive, jusqu'au jour où, dans un cinéma parisien, il voit une actrice qui ressemble trait pour trait à son amour m