Billy et Jean-Claude partent prévenir Mamie Hyda que l'affreux Jojo, le voleur de nourriture, est de retour dans la région. En route, ils croisent sa petite-fille Suzie la fouine.
Pour son épouse, Baldrik rompt ses serments et renie sa religion. Lorsqu'elle décède, il décide de la rejoindre dans la mort et confie à son ancien frère juré, le roi, l'éducation de son fils.
Toklo a retrouvé les siens mais choisit d'aider Lusa dans la quête de son territoire. En route vers le Grand Nord, Lusa se fait capturer par les hommes.
La menace s'étend sur Irpa. Alors que leur communauté se met à l'abri, Béa et Cad se rendent à la Citadelle des Savoirs en espérant y trouver des réponses pour contrer les ténèbres.
Petit Ours se demande s'il est vraiment un ours car il ne se sent pas aussi courageux et intrépide que les siens. Une nuit, il reçoit une plume d'un oiseau de feu.