Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage.
Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne à Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir.
Des bébés animaux illustrés en taille réelle pour se représenter leurs proportions en découvrant la vie du petit panda, du lionceau ou encore du louveteau.
Eugénie, le vieil Arthur, l'ancien dompteur Tibor et les frères Constantin et Lucien vivent dans un bidonville à Paris et gagnent leur vie en chantant dans les rues.