Petit Hérisson et ses amis se préparent à fêter Noël dans la joie et la bonne humeur. Seul Filou le renard n'est pas content car il a un rhume, s'est fait mal à la patte et n'a plus de chocolat.
9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents.
Inde du Nord, 1925. Mary et Serafina sont les filles illégitimes de James MacDonald, riche héritier d'une plantation de thé, et de sa concubine indienne Chinthimani.
En franchissant une porte dissimulée dans le creux d'un arbre, Lina et Sami atterrissent dans l'atelier du Père Noël. Ils découvrent les lutins qui réparent des jouets abandonnés.