Dans un parc où les enfants jouent au football, il y a un grand arbre qui leur fait très peur. Un vieux monsieur qui promène son chien tous les jours n'en a pas peur, lui.
Lucie et Berta, des grenouilles, adorent chanter et rêvent de faire partie de la chorale. Lucie a une belle voix mais elle est trop petite. Berta a la taille qu'il faut mais elle chante mal.