Le chat Moustachat se réveille un matin sans ses moustaches. Devenu très maladroit et incapable de chasser, il est sauvé par un oiseau, avant de venir en aide à un vieil âne.
Une histoire poétique sur le temps et la naissance des ombres, mettant en scène des lapins, les cinq enfants de Jour et Nuit : Aurore, Matin, Midi, Soir et Minuit.