Un loup rouge sauvage est chassé de son territoire par les hommes. Après un long et rude voyage, il rencontre une horde de loups blancs qui se méfient de lui.
Fye est de retour dans son pays d'origine, Seles. Les habitants les ont maudits, lui et son jumeau, les tenant pour responsables des calamités arrivées à leur naissance.
Virgile, 11 ans, n'a qu'un seul ami, son cochon d'Inde Gulliver. Sourde, Valencia passe tout son temps à observer la nature. Kaori vient d'ouvrir un cabinet de voyance avec sa soeur Gen.
Fionn Boyle, le gardien d'Arranmore, doit affronter la terrible Morrigan. Il est le seul à pouvoir la vaincre mais il ne lui reste que deux bougies pour parvenir à maîtriser ses pouvoirs.