Elève de CM1, Léonie subit les moqueries et les brimades de ses camarades, en particulier d'Estelle qui fait circuler une photographie d'elle pour faire rire les autres.
Zoreille, pensionnaire au refuge du Bois-Joli, a déjà à son actif plusieurs expériences d'adoption ratées lorsqu'elle atterrit chez les Ombles de la Molle, une famille noble.
Par le seul pouvoir de son dessin, un garçon invente un royaume que se partagent deux rois, l'un laid et l'autre beau. Une fillette veut intervenir pour gommer le souverain au physique ingrat.