La nuit dans la forêt, au son du tambour, les animaux se réunissent pour danser, déguisés en facteur, catcheur, mineur, etc. D'après une chanson traditionnelle coréenne.
Akiko aime se promener seule dans la forêt, surtout en hiver. Les arbres sont pour elle des créatures étranges : une chouette, un renard, un ours. Même seule, elle n'a jamais peur.
Toutes les nuits, Feng monte sur le toit de son immeuble, porte une feuille d'arbre à ses lèvres et se met à siffler comme il le faisait dans la forêt.
Ce livre accordéon raconte l'histoire de grand-mère Yu qui traverse la montagne chauve pour apporter des pains farcis à la viande à ses trois petites-filles, et qui rencontre le loup.
De grandes scènes de la vie quotidienne au Japon, entre les rizières, le marché, le temple aux renards et l'école. Sur chaque page, l'enfant doit retrouver des personnages.