Ce livre accordéon raconte l'histoire de grand-mère Yu qui traverse la montagne chauve pour apporter des pains farcis à la viande à ses trois petites-filles, et qui rencontre le loup.
Inspiré de la tradition tibétaine, ce récit initiatique raconte la transformation d'un lama en oiseau pour mieux veiller sur trois adolescents au seuil de la vie.
De grandes scènes de la vie quotidienne au Japon, entre les rizières, le marché, le temple aux renards et l'école. Sur chaque page, l'enfant doit retrouver des personnages.
Toutes les nuits, Feng monte sur le toit de son immeuble, porte une feuille d'arbre à ses lèvres et se met à siffler comme il le faisait dans la forêt.
La nuit dans la forêt, au son du tambour, les animaux se réunissent pour danser, déguisés en facteur, catcheur, mineur, etc. D'après une chanson traditionnelle coréenne.