C'est Noël, la neige a recouvert la ferme et une journée chargée s'annonce pour Pettson : il faut couper le sapin, fabriquer des décorations, préparer un festin digne de ce nom.
César, un chien, a adopté Jules, un autre chien et se comporte avec lui comme son maître. A la fin de la journée Jules refusant la façon dont César le traite, s'enfuit.
Le chien, la mouette et l'espadon cherchent l'homme disparu. Le chien fouille les buissons, les collines où ils se promenaient ensemble. L'espadon fouille le bateau, les mers mais ne le trouve pas.