Mario Conde, à l'aube de ses 60 ans, reçoit l'appel d'un ancien ami du lycée qui lui propose de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge noire volée par un ex-amant.
Murray Watson, professeur à l'université de Glasgow, s'acharne à vouloir dévoiler la vie d'un groupe d'étudiants hippies des années 1970, devenus depuis de respectables universitaires.
Contre tout bon sens, l'actrice trans la plus connue du monde fait le choix de fonder une famille, de monter une pièce de Jean Cocteau et de retourner dans son village natal pour voir ses parents.