Jeune parisienne, Brune fait souvent face au regard des hommes qui se retournent sur son passage. Un soir, un copain lui propose de la déposer chez elle après une soirée.
Mitsuharu, lycéen timide et solitaire, rencontre Toki, un extraterrestre en visite sur Terre afin de déterminer son sexe. Ce dernier propose au jeune garçon de décider pour lui.
Depuis que Toki est apparu dans sa vie, Mitsuharu voit son monde bouleversé. Il y a d'abord Adachi, qui lui est très attachée, et aussi le professeur Hagi, qui connaît la vérité sur Toki.
Dans la campagne de Vallièvre, les lycéens Claire, Wouki et Jules enquêtent sur des prétendues apparitions d'ovnis. Alors qu'une nouvelle professeur arrive, des événements étranges se multiplient.