Sandy Wilcox, avocat issu de la grande bourgeoisie juive new-yorkaise, dévasté par son divorce, envisage le suicide. Naomi, son ex-femme géophysicienne, vit recluse avec sa compagne Tilda.
Pour échapper à une méchante sorcière, Blanche-Neige se réfugie chez les 77 nains. En échange de leur hospitalité, elle est chargée de prendre soin d'eux et de leur maison.
Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se réunissent régulièrement autour de Yu, professeur d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune pour la musique classique.